La mia storia
Mi chiamo Giuseppe Mario Caccamisi e sono un docente e un consulente finanziario indipendente, con laurea magistrale in scienze economiche e finanziarie. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Finanza, cerco di capire quali potevano essere le offerte lavorative in campo finanziario: le posizioni che mi affascinavano di più erano nel campo della consulenza e del private banking. Quindi inizio ad informarmi sulle competenze richieste e sul lavoro pratico che questa professione fa. Cercando di interpretare ciò che mi circonda con spirito critico, mi rendo conto che il lavoro che avrei fatto sarebbe stato quello di venditore di prodotti finanziari e che il mio stipendio si sarebbe basato sul costo di quei prodotti. Non lo ritenevo e non lo ritengo idoneo alla mia personalità.
Non volevo abbandonare però questo campo che mi piaceva, sapevo che c’era tanto bisogno di una buona consulenza finanziaria, che potesse aumentare la qualità della vita delle persone che ne avrebbero usufruito, quindi inizio a capire se c’era un modo di fare la vera consulenza finanziaria libera da conflitti di interesse.
Iscrizione all’albo OCF
Con piacere scopro che da poco si era aperta una nuova sezione dell’albo dei consulenti finanziari autonomi. Quindi inizio a studiare per essere iscritto all’albo, successivamente frequento corsi di formazione per svolgere in maniera pratica la professione in autonomia.
Con delibera n. 1949 del 16 giugno 2022, sono iscritto nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi nell’albo unico regolamentato e vigilato dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, divenendo di fatto uno dei primi consulenti finanziari autonomi della provincia di Palermo e della Sicilia.
Il progetto
Questo progetto nasce per dare un’alternativa valida nel campo della consulenza finanziaria che possa fornire valore al cliente finale e che possa essere fatta in maniera onesta e sincera.
Per questo motivo ho deciso di scrivere il mio codice etico, dove espongo la mia mission, il mio modo di pensare e il mio modo di agire in questa attività.
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